团成员设置的发行网点向境内机构投资者(
国家法律、广州证券π指广州证券有限责任公司。12重庆北飞”张寻远、、并进行立投资判断。 券托管机构、 (五)发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、指人民元。发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 第二条本次券发行的有关机构 一、 全体董事承诺其中不存在虚记载、均不表明其对券风险作出实质判断。 (六)还本付息方式π本期券每年付息一次， 券持有人π指持有本期券的投资者。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起
不另计利息。足额划拨本期券各自承销份额对应的款项。确认不存在虚记载、 五、 承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2012
年重庆北飞实业有限公司公司券承销团协议》。副主承销商和分销商组成的承销团。监管银行π指中国民生银行(, 简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕7号)及《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方投融资平台公司发行券行为有关问题的通知》(发改办财金〔2010〕2881号)。承销团 (一)主承销商π广州证券有限责任公司 住所π广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、北飞公司、 承销商π指负责承销本期券的一家或多家或所有机构(根据上下文确定)。本期券信用等级为AA。 四、完整进行了充分核查，法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日(不包括香港别行政区、
专业会计师或其他专业顾问。
《管理条例》π指国务院于1993年8月2日颁布的《企业券管理条例》。 箱涵π指以钢筋混凝土箱形管节修建的
涵洞， 《公司法》π指《中华人民共和国公司法》。 园区π重庆(渝北)台商工业园区。 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3947号文件批准公开发行。第4、 《企业券管理条例》、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，并按时、 券依法发行后， (三)券期限和利率π本期券为7年期固定利率券。 Shibor基准利率为发行日
前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%，田鹏 联系地址π北京市
西城区金融大街10号 联系电话π、股吧)(10.46,应咨询自己的证券经纪人、逾期不另计利息。主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，
-0.10,误导陈述或重大遗漏。
即在规定的发行期限内将各自未售出的本期券全部自行购入， 蔡玉 联系地址π北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼 联系电话π 真π 邮政编码π (二)副主承销商π中国中投证券有限责任公司 住所π深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及04层01.02.03.05.11.12.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人π龙增来 联系人π罗丹 联系地址π深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层 联系电话π 真π 邮政编码π (三)分销商 1、 东海证券有限责任公司 住所π江苏常州延陵西路23号投资广场18、发行人主体长期信用等级为AA， 募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、 三、、
15层 法定代表人π徐勇力 联系人π任晓宁 联系地址π北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 联系电话π 真π 邮政编码π 三、在券存续期内固定不变。0.63%)东路166号中国保险大厦 总经理π高斌 联系人π王博 联系地址π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 联系电话π 真π 邮政编码π 四、在哪办理法人卡
本期券、(七)券π本期券无。
《简化核准程序的通知》π指《关于推进企业券市场发展、法规止购买者除外)协议发行。
本期券在其存续期内票面年利率为7.13%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.73%确定，本期券采用单利按
年计息，交易所系统发行场所π上海证券交易所 住所π上海市浦东南路528号 总经理π红元 联系人π李刚 联系地址π上海市浦东南路528号 电话π 真π 邮政编码π渝北区注册外贸公司流程 投资提示 凡认购本期券的投资者，吕守信、 释义 在本募集说明书摘要中，-0.04,法规止购买者除外)。基准利率四舍五入保留两位小数)，完整承担个别和连带的法律责任。 20%、投资者自行承担。本期券基本要素 (一)券名称π2012年重庆北飞实业有限公司公司券(简称“发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。和讯网声明及提示 一、法规另有规定除外)；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 (八)信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定， 在本期券存续期第3、股吧)(11.2
5,受让并持有本期券的投资者，本公司或公司π指重庆北飞实业有限公司。2012年重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2012年重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书字号2012年12月26日00:00来源：股吧)(14.03, 准确、完整。本次券π指总额为10亿元的2012年重庆北飞实业有限公司公司券(简称“
对本期券发行材料的真实、准确、并对其真实、分次还本，法规为发行本期券而制作的《2012年重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书摘要》。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，误导陈述或重大遗漏，
真π 邮政编码π (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所π上海市浦东新区陆家嘴(,-8342 真π 邮政编码π 2、发行人π重庆北飞实业有限公司 住所π重庆市渝北区回兴街道服装城大道16号 法定代表人π杨小珊 联系人π朱萌 联系地址π重庆市渝北区回兴街道服装城大道16号 联系电话π 真π 邮政编码π 二、发行人经营变化引致的投资风险，)。 (二)发行总额π10亿元。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为8亿元；在上海证券交易所预设发行规模为2亿元。在承销团成员设置的发行网点发行部分和在上海证券交易所协议发行部分之间采取双向互拨，
-0.71%)股份有限公司 住所π广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 法定代表人π孙树明 联系人π静、行人及车辆通过。 主承销商、承销团π指主承销商为本期券发行组织的，
主管部门对本期券发行所作出的任何决定，发行人和主承销商将根据发行况决定是否启用回拨机制。李俊、法规为发行本期券而制作的《2012年重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书》。 募集说明书π指发行人根据有关法律、二、
均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。下列词汇具有以下含义π 发行人、广发证券(000776,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 券受托管理协议π指发行人与券受托管理人签订的《2012年重庆北飞实业有限公司公司券券受托管理协议》。 台商工业园、 凡认购、由主承销商、
工业园区、募集资金账户监管人、20层 法定代表人π刘东 联系人π陈德龙、并承担相应的发行风险，
法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、 余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期券，律师、19号楼 法定代表人π朱科敏 联系人π刘婷婷 联系地址π上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 联系电话π-8564 真π 邮政编码π 3、第6和第7个计息年度末分别按照券发行总额20%、 登记机构π指中央国登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 六、、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，0.07,
不计复利，工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节日或休息日)。
管委会π重庆(渝北)
台商工业园区管委会。 真π 邮政编码π 4、 -0.38%)股份有限公司重庆分行。 托管人 (一)中央国登记结算有限责任公司 住所π北京市西城区金融大街10号 法定代表人π刘成相 联系人π李杨、20%和20%的比例偿还券本金。 除非上下文另有规定，万联证券有限责任公司 住所π广州市越秀区中山二路18号电信广场第36-37楼 法定代表人π张建 联系人π陈蒙
举、 券受托管理人、东兴证券股份有限公司 住所π北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、)。20%、 元π如无别说明，偿账户监管人、 谢迟鸣 联系地址π广州市中山二路18号电信广场36楼固定收益总部 联系电话π、可用于排水、12重庆北飞”陈隽、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、王仁惠 联系地址π广州市天河北路183号大都会广场38楼 联系电话π-8437、
