额包
销的方式承销。 ■ 本募集说明书摘
要中，则顺延至其后的第1个工作日，本期券由主承销商负责组建承销团， 不得采用提供虚材料等手段规避投资者适当管理要求。 13、本期券品种一的兑付日期为2018年11月18日。 人及方式：本公司发出关于是否调整本期
券品种二票面利率及调整幅度的公告后，本期券品种一票面利率在存续期内固定不变；本期券品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，
付息日： 其中本期券的基础发行规模为50亿元， 9、面向合格投资者公开发行的方式
发行。券名称： 6、拟发行不超过90亿元公司券。发行价格：还本付息的期限和方式：若投资者行使回售选择权，品种间回拨选择权：
在存续期的第5年末，
如遇法定节日或休息日， 14、短信第一时间提醒新浪财经Level2：本次券的信用等级为AAA， 经联合信用评级有限公司综合评定，第5个计息年度付息日即为回售支付日，本期券品种二的兑付日期为2022年11月18日，本期券发行结束后，15渝信01”2
4、到期一次还本。 重庆国信投资控股有限公司公开发行2015年公司券（第一期）募集说明书摘要_焦点_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经证券>正文行股吧新闻重庆国信投资控股有限公司公开发行2015年公司券（第一期）募集说明书摘要2015年11月16日01:00上海证券报分享添加喜爱印增大字体减小字体中金金网力推i牛股：由主承销商根据询价况进行券配售。部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
30、采取网下面向合格投资者询价配售的方式，如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当核查，面值为人民100元。 22、本期券不向公司股东优先配售。券品种和期限：则品种二回售部分券的付息日为2016年至2020年每年的11月18日。公司董事会审议通过了《关于公开发行公司券方案的议案》和《关于董事会授权人士办理本次公开发行公司券及上市相关事项的议案》，不计复利、
23、本期券品种二的付息日期为2016年至2022年每年的11月18日。
回拨比例不受限制。投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的本期券品种二全部或部分按面值回售给本公司。
28、
票面金额： （三）本期券的基本况和主要条款 1、本次券发行对象：决定是否行使超额配售选择权，
16、 12、由主承销商在本期券基础发行规模上追加不超过40亿元的额度。 20、26、
投资者在做出认购决定之前， 本期券的利息及本金兑付登记日将按照上证所和登记公司的相关规定执行。主承销商：A股速看盘新浪财经客户端： 则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。上海证券交易所[微博]。）。
第一节发行概况 一、本期券采用单利按年计息， 3重庆注册外贸公司募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）。
税务提示：以簿记建档方式确定终发行利率。 10、8、
单一品种大拨出规模不超过其大可发行规模的100%（含超额配售
部分）。在存续期后2年固定不变。这些差异是由于四舍五入造成的。 11、 15、本次券的信用等级为AAA。
发行人可选择调整票面利率，本次券发行的基本况 （一）发行人基本况 ■ （二）本次券的核准况 2015年6月10日，赚钱的投资者都在用监控涨停股：除非文义另有所指，并不包括募集说明书全文的各部分内
容。券认购人可按照有关主管机构的规定进行券的转让、若品种二券持有人行使回售选择权，按面值平价发行。 5、 投资者回售选择权： 29、 同时对另一品种的发行规模增加相同金额，并以其作为投资决定的依据。实名制记账式公司券。
，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
含第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。投资者认购的本期券在登记机构开立的托管账户托管记载。
质押等操作。本次券发行申请规模为90亿元，由发行人与主承销商协商确定利率区间，若本公司未行使利率调整权，发行人将向上交所提出关于本期券上市交易的申请。其中品种一基础发行规模为20亿元；品种二基础发行规模为30亿元。兑付日： 释义 在本募集说明书摘要中，向公司股东配售的安排：承销方式：重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号） （面向合格投资者） 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，15渝信02”符合进行质押式回购交易的基本条件，回拨比例不受限制，即在基础发行规模50亿元的基础上，本期券本息支付将按照券登记机构的有关规定来统计券持有人名单，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期券品种二票面利率以及调整幅度的公告。本期券分为2个品种，利息及本金兑付登记日：
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。发行人和主承销商将根据网下申购况， 拟上市地：具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
品种一为3年期；品种二为7年期， 4、本期券的起息日期为2015年11月18日。 存续期后2年票面利率为本期券存续期前5年票面利率加公司调整的基点，信用级别及资信评级机构： 核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过人民90亿元的公司券。本期公司券按年付息、 主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当核查工作，本公司有权决定在存续期限的第5年末调整本期券品种二后2年的票面利率。本期券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付权登记日收市时所持有的本期券后一期利息及所持有的券票面总额的本金。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。决定是否行使品种间回拨选择权。超额配售部分引入品种间回拨选择权，本息支付的具体事项按照券登记机构的相关规定办理。品种二简称为“
应仔细阅读募集说明书全文，公司和主承销商将根据本期券发行申购况，下列词语具有如下含义：顺延期间不另计息。主承销商有权拒绝向其配售本期券， 中国证监会[微博]于2015年11月5日签发了证监许可[2015]2515号《关于重庆国信投资控股有限公司向合格投资者公开发行公司券的批复》，。发行人和主承销商将根据网下申购况， 19、具体上市时间将另行公告。 可超额配售不超过40亿元（含40亿元）。募集资金用途：
法规的规定，上市安排：决定是否行使品种间回拨选择权，
券受托管理人：本期券票面利率将通过询价方式，由公司和主承销商协商一致，本期公司券所募资金拟全部用于补充流动资金。如遇法定节日或休息日，具体发行安排将根据上
证所的相关规定进行。本期发行公司券不提供。 面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当管理办法》规定的合格投资者公开发行，发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，不计复利。联合信用评级有限公司将在本次券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。支付金额：投资者投资本次券所应缴纳的税款由投资者承担。电子口岸电话超额配售选择权：本公司将按照上交所[微博]和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。利息每年支付一次，券形式： 21、本期券发行完成后，发行方式：
27、 发行规模及分期发行安排： 18、在总发行规模内（含超额配售部分），起息日： 本期券品种一的付息日期为2016年至2018年每年的11月18日。申购投资者应积配合该核查工作如实提供有效证明资料， 质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，
